2014年11月28日晚7點30分，由北大匯豐2014MBA班級和MBA聯(lián)合會聯(lián)合組織的第五次交流分享會在匯豐商學(xué)院211教室舉行。匯豐商學(xué)院2014級MBA學(xué)生廖小文和趙向陽分別介紹了白領(lǐng)人士的財富管理和金融項目管理的相關(guān)知識。
廖小文同學(xué)目前就職于華西證券深圳營業(yè)部理財中心，擁有國家二級理財師證書。作為一名在證券公司從業(yè)8年的員工，她具有證券、基金、證券咨詢、期貨職業(yè)資格的豐富從業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)資質(zhì)。廖小文同學(xué)從全球財富市場分析開始，講到中國各階層的財富現(xiàn)狀，并以白領(lǐng)階層為例，著重分析了白領(lǐng)階層的財富需求，如何在人生的不同階段選擇不同的投資方式和財務(wù)杠桿，以及對不同理財工具和理財機構(gòu)的對比和選擇的原則。
趙向陽同學(xué)目前就職于平安證券，主要負責(zé)項目運營團隊的管理。向陽同學(xué)曾先后在華為技術(shù)、平安證券工作，在項目管理領(lǐng)域擁有超過10年以上的豐富經(jīng)驗。在交流會的第二個主題金融項目管理部分，趙向陽同學(xué)以在平安證券工作經(jīng)歷中的實際項目為例，深入淺出地講解了如何實施好一個項目，并對項目管理的定義、項目管理過程、項目管理的過程控制(整體管理、范圍管理、時間管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風(fēng)險管理、溝通機制矩陣等)做了詳細的介紹和說明。
晚上10點，第五次交流分享會在同學(xué)們的熱烈討論中圓滿結(jié)束，大家均表示對白領(lǐng)人士的財富管理和金融項目管理領(lǐng)域有了初步的認識，并期待下一場交流會的開展。
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